公司通告
非果真刊行股票情形及上市通告书
2011-08-31证券代码:000988 证券简称:鸿运国际科技 通告编号:2011 -30号
本公司全体董事允许本刊行情形报告及上市通告书不保存虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 ，， ，，，，并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。。。。。。。
董事署名：
马新强 张新访 童 俊
王 中 刘大桥 陈海兵
彭浪潮 吕卫平 杨海燕
刊行人：鸿运国际
特殊提醒
本次非果真刊行股票刊行价钱为20.00元/股 ，， ，，，，现实刊行37,950,500股人民币通俗股（A股） ，， ，，，，将于
在本次非果真刊行中 ，， ，，，，6名认购工具认购的37,950,500股自
本次刊行完成后 ，， ，，，，本公司的股权漫衍切合深圳证券生意所的上市要求 ，， ，，，，不会导致不切合股票上市条件的情形爆发。。。。。。。
目 录
释 义. 1
第一节 本次刊行概况. 2
第二节 本次非果真刊行前后公司基本情形. 10
第三节 财务会计信息及治理层讨论与剖析. 14
第四节 本次召募资金运用. 22
第五节 保荐人关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见. 25
第六节 刊行人状师关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见. 26
第七节 新增股份的数目及上市时间. 27
第八节 备查文件. 28
释 义
在本报告书中 ，， ，，，，除非尚有说明 ，， ，，，，下列词语或简称具有如下特定寄义：
|
鸿运国际科技、刊行人、公司 |
指 |
鸿运国际 ，， ，，，，证券代码：000988 |
|
华中科大 |
指 |
华中科技大学（原华中理工大学） ，， ，，，，系刊行人现实控制人 |
|
工业集团 |
指 |
武汉华中科技大工业集团有限公司 ，， ，，，，系刊行人控股股东 |
|
正源光子 |
指 |
武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司 ，， ，，，，系刊行人直接控股子公司 |
|
鸿运国际图像 |
指 |
武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司 ，， ，，，，系刊行人直接控股子公司 |
|
新高理电子 |
指 |
武汉鸿运国际新高理电子有限公司 ，， ，，，，系刊行人直接控股子公司 |
|
中国证监会 |
指 |
中国证券监视治理委员会 |
|
深交所 |
指 |
深圳证券生意所 |
|
公司法 |
指 |
《中华人民共和国公司法》 |
|
证券法 |
指 |
《中华人民共和国证券法》 |
|
治理步伐 |
指 |
《上市公司证券刊行治理步伐》 |
|
实验细则 |
指 |
《上市公司非果真刊行股票实验细则》 |
|
公司章程 |
指 |
鸿运国际公司章程 |
|
保荐机构、保荐人 |
指 |
宏源证券股份有限公司 |
|
武汉众环、会计师 |
指 |
众环会计师事务所有限公司 |
|
北京嘉源、状师 |
指 |
北京市嘉源状师事务所 |
|
近三年及一期 |
指 |
2008年、2009年、2010年及2011年1-3月 |
|
元 |
指 |
人民币元 |
第一节 本次刊行概况
一、本次刊行推行的相关程序
。。。。。。。ㄒ唬┕灸诓烤鲆槌绦
。。。。。。。ǘ）本次刊行羁系部分批准历程
1、
2、
。。。。。。。ㄈ┱倌甲式鸺把樽是樾
6位刊行工具已将认购资金全额汇入宏源证券本次非果真刊行的专用账户。。。。。。。刊行不涉及购置资产或者以资产支付 ，， ，，，，认购款子所有以现金支付。。。。。。。保荐人和主承销商宏源证券在扣除承销及保荐用度后向公司指定的关于本次召募资金专用账户划转了认股款。。。。。。。
。。。。。。。ㄋ模┕扇ü液磐泄芮樾
二、本次刊行基本情形
。。。。。。。ㄒ唬┛蟹椒：本次刊行接纳非果真刊行股票的方法。。。。。。。
。。。。。。。ǘ）股票的类型和面值：本次非果真刊行股票为人民币通俗股（A股） ，， ，，，，每股面值人民币1.00元。。。。。。。
。。。。。。。ㄈ┛惺浚本次非果真刊行现实刊行37,950,500股。。。。。。。
。。。。。。。ㄋ模┛屑矍本次刊行价钱为20.00元/股。。。。。。。
凭证公司第四届董事会第十九次聚会和2010年第三次暂时股东大会决议 ，， ，，，，本次非果真刊行的刊行价钱不低于本次非果真刊行股票定价基准日（第四届董事会第十九次聚会决议通告日 ，， ，，，，即
在《认购约请书》划定的时间内（即
投资者有用报价情形如下（以各投资者最高报价为准 ，， ，，，，从高到低排列 ，， ，，，，统一报价凭证认购数目从大到小、认购时间从先到后顺序排列）：
|
序号 |
申购人名称 |
申报价钱（元/股） |
申购数目（万股） |
|
1 |
昆明盛世景投资中心（有限合资） |
21.18 |
610 |
|
19.01 |
810 |
||
|
18.01 |
1000 |
||
|
2 |
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
20.72 |
720 |
|
19.73 |
760 |
||
|
18.74 |
780 |
||
|
3 |
中国对外经济商业信托有限公司 |
20.72 |
600 |
|
19.76 |
620 |
||
|
17.76 |
700 |
||
|
4 |
佳木斯郁勃资源投资有限公司 |
20.50 |
1000 |
|
19.80 |
1000 |
||
|
17.50 |
1000 |
||
|
5 |
中；；；；鹬卫碛邢薰 |
20.00 |
750 |
|
18.20 |
820 |
||
|
16.20 |
920 |
||
|
6 |
嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资） |
20.00 |
750 |
|
19.00 |
780 |
||
|
18.00 |
830 |
||
|
7 |
上海力利投资治理合资企业（有限合资） |
19.79 |
600 |
|
18.78 |
800 |
||
|
18.08 |
1000 |
||
|
8 |
天津武科创盈联股权投资基金合资企业（有限合资） |
19.50 |
600 |
|
9 |
唐汉强 |
19.37 |
610 |
|
18.47 |
700 |
||
|
17.37 |
900 |
||
|
10 |
邦信资产治理有限公司 |
19.17 |
600 |
|
11 |
国机财务有限责任公司 |
19.16 |
600 |
|
12 |
招商基金治理有限公司 |
19.15 |
800 |
|
13 |
中国银河投资治理有限公司 |
19.06 |
680 |
|
18.80 |
690 |
||
|
18.57 |
700 |
||
|
14 |
天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合资企业（有限合资） |
18.85 |
600 |
|
15 |
博 |
18.75 |
700 |
|
16.60 |
800 |
||
|
16 |
雅戈尔集团股份有限公司 |
18.60 |
600 |
|
17 |
景顺长城基金治理有限公司 |
18.58 |
600 |
|
16.00 |
960 |
||
|
18 |
中国高新投资集团公司 |
18.30 |
600 |
|
19 |
汪小明 |
18.25 |
600 |
|
18.00 |
600 |
||
|
20 |
中信证券股份有限公司 |
18.12 |
600 |
|
17.72 |
610 |
||
|
17.08 |
620 |
||
|
21 |
太平资产治理有限公司 |
17.03 |
600 |
|
22 |
兴业全球基金治理有限公司 |
16.70 |
600 |
|
23 |
绍兴润鑫股权投资合资企业（有限合资） |
16.68 |
600 |
|
24 |
北京环球银证投资有限公司 |
16.50 |
600 |
|
25 |
江苏瑞华投资生长有限公司 |
16.11 |
600 |
|
26 |
博时基金治理有限公司 |
16.10 |
600 |
|
27 |
周雪钦 |
15.00 |
600 |
注：每一申报价钱对应的申购股数 ，， ，，，，是当最终确定的刊行价钱不高于该申报价钱时 ，， ，，，，投资者的最大申购股数。。。。。。。
在申报期竣事后 ，， ，，，，公司与宏源证券凭证申购人的有用报价 ，， ，，，，凭证认购约请书划定的程序 ，， ，，，，凭证价钱优先、认购金额优先、时间优先的规则 ，， ，，，，确定最后的刊行价为20.00元/股。。。。。。。
本次刊行价钱20.00元/股与刊行底价14.44元的比率为138.50%；；；；本次非果真接受认购人报价日为
。。。。。。。ㄎ澹┱倌甲式鹎樾
公司召募资金收款银行账户如下：
收款账户一：
户名：鸿运国际
开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行
账号：77550188000088852
收款账户二：
户名：鸿运国际
开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行
账号：416040100100153632
收款账户三：
户名：鸿运国际
开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行
账号：421864028018170098533
。。。。。。。┍敬慰泄煞莸南奘燮
凭证《上市公司证券刊行治理步伐》等有关执律例则的划定 ，， ，，，，6家特定工具认购的股份自本次刊行上市之日起限售期为12个月。。。。。。。
三、刊行效果及刊行工具简介
本次非果真刊行股份总量为37,950,500股 ，， ，，，，未凌驾证监会批准的上限6,000万股 ，， ，，，，刊行工具总数为6名 ，， ，，，，不凌驾10名 ，， ，，，，且所有现金认购工具申购报价均不低于14.44元/股 ，， ，，，，凭证价钱优先、数目优先实时间优先的原则 ，， ，，，，最终确定本次非果真刊行的刊行工具与获配数目如下：
|
序号 |
刊行工具 |
获配数目（股） |
限售期 |
|
1 |
昆明盛世景投资中心（有限合资） |
6,100,000 |
12个月 |
|
2 |
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
7,200,000 |
12个月 |
|
3 |
中国对外经济商业信托有限公司 |
6,000,000 |
12个月 |
|
4 |
佳木斯郁勃资源投资有限公司 |
10,000,000 |
12个月 |
|
5 |
中；；；；鹬卫碛邢薰 |
7,500,000 |
12个月 |
|
6 |
嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资） |
1,150,500 |
12个月 |
|
合 计 |
37,950,500 |
— |
|
。。。。。。。ǘ）各刊行工具的基本情形
1、公司名称：昆明盛世景投资中心（有限合资）
主要谋划场合：昆明经开区经开路3号科技立异园2楼A21-7室
执行事务合资人：北京盛世景投资治理有限公司
合资企业类型： 有限合资企业
谋划规模：除国家执法榨取和需要前置审批规模以外的投资；；；；股权投资；；；；项目投资及治理；；；；经济信息、商务信息咨询。。。。。。。（以上谋划规模中涉及国家执法、行政规则划定的专项审批 ，， ，，，，按审批的项目和时限开展谋划活动）
2、公司名称：深圳市中信联合创业投资有限公司
住 所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座32层西南角
法定代表人：程博明
注册资源：7,000万元
公司类型：有限责任公司
谋划规模：直接投资高新手艺工业和其他手艺立异工业；；；；受托治理和谋划其他创业投资公司的创业资源；；；；为高新手艺企业提供投资咨询；；；；直接投资或加入企业孵化器的建设。。。。。。。
建设日期：
3、公司名称：中国对外经济商业信托有限公司
住 所：北京市西城区再起门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层
法定代表人：王引平
注册资源：220,000万元
公司类型：有限责任公司
谋划规模：允许谋划项目：本外币营业；；；；资金信托；；；；动产信托；；；；不动产信托；；；；有价证券信托；；；；其他工业或工业权信托；；；；作为投资基金或者基金治理公司的提倡人从事投资基金营业；；；；谋划企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务照料等营业；；；；受托谋划国务院有关部分批准的证券承销营业；；；；办理居间、咨询、资信视察等营业；；；；代保管及保管箱营业；；；；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方法运用固有工业；；；；以固有工业为他人提供担保；；；；从事同业拆借；；；；执律例则划定或中国银行业监视治理委员会批准的其他营业。。。。。。。一样平常谋划项目：无。。。。。。。
建设日期：
4、姓名：佳木斯郁勃资源投资有限公司
住 所：郊区长安路西段
法定代表人：崔丽娃
注册资源：5,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
谋划规模：允许谋划项目：无。。。。。。。一样平常谋划项目：投资治理（执法、规则榨取的不得谋划 ，， ，，，，应经审批未获审批前不得谋划）
建设日期：
5、姓名：中；；；；鹬卫碛邢薰
住 所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人：陈浩鸣
注册资源：14,666.67万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
谋划规模：基金召募、基金销售、资产治理、中国证监会允许的其他营业（涉及行政允许的凭允许证谋划）。。。。。。。
建设日期：
6、公司名称：嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合资）
主要谋划场合：嘉兴市中山路123号嘉兴宾馆1208室
执行事务合资人：鼎峰创业投资有限公司（委派代表：张超）
合资企业类型：有限合资企业
谋划规模：允许谋划项目：无。。。。。。。一样平常谋划项目：股权投资及相关咨询效劳。。。。。。。（上述谋划规模不含国家执律例则划定榨取、限制和允许谋划的项目。。。。。。。）
。。。。。。。ㄈ┗衽涔ぞ哂牍镜墓亓叵
获配工具与公司不保存关联关系。。。。。。。
。。。。。。。ㄋ模┗衽涔ぞ弑敬慰腥瞎呵樾
获配工具本次刊行共认购37,950,500股 ，， ，，，，详细详见本节“三、刊行效果及刊行工具简介、（一）刊行效果”。。。。。。。
限售期安排：自本次非果真刊行上市之日起12个月内不得上市生意或转让。。。。。。。
。。。。。。。ㄎ澹┗衽涔ぞ呒捌涔亓接牍咀罱荒甑闹卮笊馇樾
最近一年 ，， ，，，，获配工具及其关联方与公司未爆发重大生意。。。。。。。
。。。。。。。┗衽涔ぞ呒捌涔亓接牍疚蠢吹纳獍才
关于未来可能爆发的生意 ，， ，，，，公司将严酷凭证公司章程及相关执律例则的要求 ，， ，，，，推行响应的内部审批决议程序 ，， ，，，，并作充分的信息披露。。。。。。。不保存认购本次刊行股份外的未来生意的安排。。。。。。。
四、本次非果真刊行的相关机构
。。。。。。。ㄒ唬┍＜鋈耍ㄖ鞒邢蹋
名 称：宏源证券股份有限公司
法定代表人：冯 戎
注册地点：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
联系地点：北京市西城区太平桥大街19号
保荐代表人：占小平、吴 晶
项目协办人：卢瑞华
联系职员：李 琳、朱俊峰、李红梅、王丹彤
联系电话：010-88085881、88085885
联系传真：010-88085255、88085254
。。。。。。。ǘ）刊行人状师
名 称：北京市嘉源状师事务所
认真人：郭 斌
办公地点：北京市西城区再起门内大街158号
经办状师： 徐 莹、文梁娟
联系电话： 0755-89789507
联系传真： 0755-82789577
。。。。。。。ㄈ┛腥松蠹蒲樽驶
名 称：众环会计师事务所有限公司
法定代表人：黄光松
办公地点：湖北省武汉市武昌东湖路169号3号楼众环大厦
经办职员：刘 钧、黎 波
联系电话：027-85424319
联系传真：027-85424329
第二节 本次非果真刊行前后公司基本情形
一、本次非果真刊行前后前10名股东转变情形
。。。。。。。ㄒ唬┍敬畏枪婵星肮厩10名股东及其持股情形如下（阻止
|
序号 |
股东名称 |
持股数目（股） |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数目(股) |
|
1 |
华中科技大工业集团有限公司 |
168,378,199 |
41.31 |
0 |
|
2 |
中国农业银行－景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金 |
8,922,224 |
2.19 |
0 |
|
3 |
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
8,377,000 |
2.06 |
0 |
|
4 |
长城证券有限责任公司 |
5,012,842 |
1.23 |
0 |
|
5 |
中国农业银行－景顺长城内需增添开放式证券投资基金 |
4,487,204 |
1.10 |
0 |
|
6 |
国海证券有限责任公司 |
3,720,558 |
0.91 |
0 |
|
7 |
天下社；；；；鹬鹨涣阕楹 |
2,999,917 |
0.74 |
0 |
|
8 |
中国建设银行－华商动态阿尔法无邪设置混淆型证券投资基金 |
2,944,296 |
0.72 |
0 |
|
9 |
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 |
2,220,000 |
0.54 |
0 |
|
10 |
|
2,199,887 |
0.54 |
0 |
|
合 计 |
209,262,127 |
51.34 |
0 |
|
。。。。。。。ǘ）本次非果真刊行后公司前10名股东及其持股情形如下（阻止
|
序号 |
股东名称 |
持股数目（股） |
持股比例(%) |
持有有限售条件股份数目(股) |
|
1 |
华中科技大工业集团有限公司 |
168,378,199 |
37.79 |
0 |
|
2 |
佳木斯郁勃资源投资有限公司 |
10,000,000 |
2.24 |
10,000,000 |
|
3 |
中国农业银行－景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金 |
8,922,224 |
2.00 |
0 |
|
4 |
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
7,777,000 |
1.75 |
0 |
|
5 |
中；；；；鹬卫碛邢薰 |
7,500,000 |
1.68 |
7,500,000 |
|
6 |
深圳市中信联合创业投资有限公司 |
7,200,000 |
1.62 |
7,200,000 |
|
7 |
昆明盛世景投资中心（有限合资） |
6,100,000 |
1.37 |
6,100,000 |
|
8 |
中国对外经济商业信托有限公司 |
6,070,000 |
1.36 |
6,000,000 |
|
9 |
长城证券有限责任公司 |
5,012,842 |
1.13 |
0 |
|
10 |
中国农业银行－景顺长城内需增添开放式证券投资基金 |
4,487,204 |
1.01 |
0 |
|
合 计 |
231,447,469 |
51.95 |
36,800,000 |
|
。。。。。。。ㄈ┍敬畏枪婵星昂笞罱荒甑拿抗墒找婧兔抗删蛔什
本次非果真刊行37,950,500股。。。。。。。以2010年的财务数据为基础盘算 ，， ，，，，公司本次非果真刊行前后周全摊薄每股净资产及每股收益如下：
|
项目 |
刊行前 |
刊行后 |
|
每股净资产（元） |
3.9969 |
5.2986 |
|
每股收益（元） |
0.6163 |
0.5638 |
注：1、刊行前数据源自鸿运国际科技2010年年度报告；；；；
2、刊行后周全摊薄每股净资产=（
刊行后周全摊薄每股收益=2010年度归属于母公司股东的净利润/本次刊行后股本总额；；；；
3、阻止
二、本次非果真刊行对公司的影响
。。。。。。。ㄒ唬┒怨竟杀窘峁沟挠跋
|
股份类型 |
本次变换前 |
本次变换增减（股） |
本次变换后 |
||
|
数目（股） |
比例（%） |
数目（股） |
比例（%） |
||
|
一、有限售条件股份 |
6,138 |
0.002 |
37,950,500 |
37,956,638 |
8.52 |
|
二、无限售条件股份 |
407,601,678 |
99.998 |
0 |
407,601,678 |
91.48 |
|
三、股份总数 |
407,607,816 |
100.00 |
37,950,500 |
445,558,316 |
100.00 |
。。。。。。。ǘ）对公司营业的影响
公司现在的主营营业是激光加工系列成套装备、光通讯器件、激光全息防伪印刷产品、敏感元器件等产品的制造等。。。。。。。本次非果真刊行股票召募资金投资项目是公司连系各项目的市场远景、公司自身竞争优势及实验的工业结构调解、生长战略等综合因素思量后的最佳选择。。。。。。。通过本次非果真刊行股票召募资金投资项目的实验 ，， ，，，，能进一步扩展和延伸公司在光通讯器件、激光全息防伪印刷品和敏感元器件等产品的工业链 ，， ，，，，有用增强公司主营营业及其盈利能力 ，， ，，，，显著提升公司谋划实力和综合竞争力。。。。。。。
本次刊行完成后 ，， ，，，，公司的营业规模坚持稳固 ，， ，，，，公司整体资产规模扩大 ，， ，，，，资源实力增强 ，， ，，，，公司的抗危害能力提高 ，， ，，，，不会导致本公司营业和资产的整合。。。。。。。
。。。。。。。ㄈ┒怨菊鲁痰挠跋
本次非果真刊行37,950,500股 ，， ，，，，本次非果真刊行股票完成后 ，， ，，，，公司股本将响应增添 ，， ，，，，公司将凭证刊行的现真相形对《公司章程》中与股内情关的条款举行修改 ，， ，，，，并办理工商变换挂号。。。。。。。阻止本通告日 ，， ，，，，公司尚无对章程其他事项的调解有修改妄想。。。。。。。
。。。。。。。ㄋ模┒怨啥峁沟挠跋
公司总股本为407,607,816股 ，， ，，，，其中 ，， ，，，，控股股东华中科技大工业集团有限公司持有公司股份168,378,199股 ，， ，，，，持股比例为41.31%。。。。。。。本次刊行数目为37,950,500股 ，， ，，，，刊行完成后 ，， ，，，，公司的总股本为445,558,316股 ，， ，，，，控股股东华中科技大工业集团有限公司持有公司股份168,378,199股 ，， ，，，，持股比例为37.79% ，， ，，，，仍为公司的第一大股东。。。。。。。公司现实控制权没有爆发变换。。。。。。。
。。。。。。。ㄎ澹┒怨靖吖苤霸苯峁沟挠跋
本次刊行不会对高管职员结结构成影响 ，， ，，，，公司尚无对高级治理职员结构举行调解的妄想。。。。。。。本次刊行完成后 ，， ，，，，若公司拟调解高管职员结构 ，， ，，，，将凭证相关划定 ，， ，，，，推行须要的执法程序和信息披露义务。。。。。。。
。。。。。。。┒怨臼杖虢峁沟挠跋
本次刊行完成且本次召募资金投资项目达产后 ，， ，，，，光通讯器件、激光全息防伪印刷产品和敏感元器件等产品的制造和销售爆发的收入占公司主营营业收入比重将进一步增添 ，， ，，，，有利于增强公司主营营业的一连盈利能力。。。。。。。
。。。。。。。ㄆ撸┒怨静莆褡刺⒂芰τ胂纸鹆髁康挠跋
本次刊行后 ，， ，，，，公司总资产和净资产将响应增添 ，， ，，，，资产欠债率将有所下降 ，， ，，，，财务结构获得改善。。。。。。。本次刊行召募资金投资项目将成为公司未来几年的盈利增添点 ，， ，，，，增强公司盈利的稳固性 ，， ，，，，提升公司的综合竞争力。。。。。。。本次刊行后 ，， ，，，，随着召募资金的到位 ，， ，，，，公司筹资活动爆发的现金流入将大幅增添；；；；在募投项目建设时代 ，， ，，，，公司投资活动爆发的现金流出较高；；；；项目建成投产后 ，， ，，，，公司谋划活动爆发的现金流入将获得提升。。。。。。。
。。。。。。。ò耍┒怨亓夂屯稻赫挠跋
公司生产谋划治理系统完整、职员设置合理 ，， ，，，，具有完全的自主谋划权。。。。。。。本次刊行前 ，， ，，，，公司在营业、职员、资产、机构、财务等方面均自力举行 ，， ，，，，不受控股股东、现实控制人及其关联方的影响。。。。。。。本次召募资金投资项目实验主体为本公司或本公司控股子公司 ，， ，，，，均不涉及控股股东、现实控制人及其关联方 ，， ，，，，因此 ，， ，，，，本次刊行后 ，， ，，，，本公司与控股股东及其关联人之间在统一市场上不会爆发同业竞争 ，， ，，，，在营业关系、治理关系和关联生意方面也不会爆发转变。。。。。。。
同时 ，， ，，，，公司将严酷凭证中国证监会、证券生意所关于上市公司关联生意的规章、规则和划定 ，， ，，，，恪守《公司法》 ，， ，，，，依法监视股东推行职责和义务 ，， ，，，，确保上市公司依法运作 ，， ，，，，；；；；ど鲜泄炯捌渌啥ㄒ娌皇芩鸷。。。。。。。本次刊行将严酷按划定程序由上市公司董事会、股东大会举行审议 ，， ，，，，实时、准确、完整地披露相关信息。。。。。。。
第三节 财务会计信息及治理层讨论与剖析
一、近三年及一期主要财务指标
。。。。。。。ㄒ唬┘蛞喜⒆什氛
单位：万元
|
项 目 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
|
资产总计 |
342,584.06 |
333,535.75 |
298,647.06 |
241,685.37 |
|
欠债合计 |
153,901.91 |
148,950.26 |
126,316.29 |
123,847.72 |
|
归属于母公司股东权益合计 |
166,929.97 |
162,918.76 |
149,940.77 |
92,711.15 |
|
所有者权益合计 |
188,682.15 |
184,585.49 |
172,330.76 |
117,837.64 |
|
欠债和股东权益合计 |
342,584.06 |
333,535.75 |
298,647.06 |
241,685.37 |
。。。。。。。ǘ）简要合并利润表
单位：万元
|
项 目 |
2011年1-3月 |
2010年度月 |
2009年度 |
2008年度 |
|
一、营业收入 |
56,118.01 |
202,405.39
|
146,273.5 |
121,002.46 |
|
二、营业利润 |
49,933.76
|
32,451.81
|
137,700.3 |
115,116.69 |
|
三、利润总额 |
9,370.65 |
34,249.98 |
19,959.71 |
9,646.95 |
|
四、净利润 |
8,132.13 |
28,648.68 |
16,718.41 |
7,649.90 |
|
其中:归属于母公司股东的净利润 |
8,046.68 |
25,122.53 |
15,053.08 |
5,637.88 |
。。。。。。。ㄈ┘蛞喜⑾纸鹆髁勘
单位：万元
|
项 目 |
2011年1-3月 |
2010年度 |
2009年度 |
2008年度 |
|
谋划活动爆发的现金流量净额 |
400.29 |
7,019.70 |
2,155.21 |
1,899.65 |
|
投资活动爆发的现金流量净额 |
-2,994.77 |
-5,259.02 |
3,706.14 |
-5,780.83 |
|
筹资活动爆发的现金流量净额 |
-2,860.78 |
-13,907.43 |
23,234.24 |
16,704.58 |
|
现金及现金等价物净增添额 |
-5,452.69 |
-12,202.80 |
29,050.26 |
12,762.48 |
二、主要资产情形与剖析
。。。。。。。ㄒ唬┳什峁蛊饰
单位：万元、%
|
项目 |
|
|
|
|
||||
|
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
|
|
流动资产 |
229,318.99 |
66.94 |
224,559.89 |
67.33 |
203,554.88 |
68.16 |
156,226.63 |
64.64 |
|
非流动资产 |
113,265.07 |
33.06 |
108,975.86 |
32.67 |
95,092.18 |
31.84 |
85,458.74 |
35.36 |
|
资产总计 |
342,584.06 |
100.00 |
333,535.75 |
100.00 |
298647.06 |
100.00 |
241685.37 |
100.00 |
刊行人最近三年及一期的资产总额有稳步增添 ，， ，，，，主要是由于刊行人生产规模的扩大、配股募投项目的实验 ，， ，，，，流动资产和非流动资产均逐年增添所致。。。。。。。刊行人资产总额的稳步增添 ，， ，，，，与募投项目的实验、营业规模的一连扩大、市场区域的一直扩展等相匹配 ，， ，，，，体现了刊行人优异的营业生长趋势。。。。。。。2008年尾、2009年尾、2010年尾和2011年3月末 ，， ，，，，流动资产占总资产的比重划分为64.64%、68.16%、67.33%与66.94% ，， ，，，，非流动资产比重划分为35.36%、31.84%、32.67%与33.06%。。。。。。。
。。。。。。。ǘ）主要资产科目剖析
单位：万元、%
|
项目 |
|
|
|
|
||||
|
金额 |
占总资产比例 |
金额 |
占总资产比例 |
金额 |
占总资产比例 |
金额 |
占总资产比例 |
|
|
应收账款 |
83,897.40 |
24.49 |
75,316.43 |
22.58 |
58,559.48 |
19.61 |
51,175.53 |
21.17 |
|
存货 |
69,126.03 |
20.18 |
68,132.52 |
20.43 |
59,918.92 |
20.06 |
50,609.17 |
20.94 |
|
恒久股权投资 |
13,986.66 |
4.08 |
12,483.21 |
3.74 |
11,976.69 |
4.01 |
8,503.77 |
3.52 |
|
牢靠资产 |
64,564.72 |
18.85 |
64,210.85 |
19.25 |
51,466.49 |
17.23 |
45,499.89 |
18.83 |
|
在建工程 |
8,776.89 |
2.56 |
8,048.84 |
2.41 |
1,298.68 |
0.43 |
3,609.05 |
1.49 |
1、最近三年及一期 ，， ，，，，应收账款余额呈显着的增添趋势 ，， ，，，，2011年3月末比2008年尾增添32,721.87万元 ，， ，，，，增添63.94%；；；；主要缘故原由是公司营业收入的一连增添。。。。。。。
2、最近三年及一期 ，， ，，，，存货余额也呈增添趋势 ，， ，，，，2011年3月末比2008年尾增添18,516.86万元 ，， ，，，，增添36.59%；；；；主要缘故原由是随着公司生产谋划规模的扩大 ，， ，，，，为生产而储备的原质料和库存商品增添。。。。。。。
3、最近三年及一期 ，， ，，，，恒久股权投资余额一连增添 ，， ，，，，2011年3月末比2008年尾增添5,482.89万元 ，， ，，，，增添64.48%；；；；主要缘故原由是公司对部分子公司举行增资 ，， ，，，，同时对恒久股权投资的权益法核算也使得余额增添。。。。。。。
4、最近三年及一期 ，， ，，，，牢靠资产和在建工程余额一连增添 ，， ，，，，牢靠资产余额2011年3月末比2008年尾增添19,064.83万元 ，， ，，，，增添41.90%；；；；在建工程余额2011年3月末比2008年尾增添5,167.84万元 ，， ，，，，增添143.19%。。。。。。。主要缘故原由是2009年配股召募资金到位后召募资金投资项目建设准期举行。。。。。。。
三、欠债情形剖析
最近三年及一瓢②末 ，， ，，，，欠债结构如下：
单位：万元、%
|
项目 |
|
|
|
|
||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
|
|
短期乞贷 |
49,120.00 |
31.92 |
50,196.00 |
33.70 |
47,160.65 |
37.33 |
54,020.97 |
47.50 |
|
应付票据 |
21,176.25 |
13.76 |
22,885.24 |
15.36 |
11,957.23 |
9.47 |
8,195.81 |
7.21 |
|
应付账款 |
38,447.00 |
24.98 |
37,213.68 |
24.98 |
21,669.07 |
17.15 |
12,685.48 |
11.15 |
|
预收账款 |
24,250.98 |
15.76 |
22,030.67 |
14.79 |
18,085.37 |
14.32 |
6,197.93 |
5.45 |
|
应付职工薪酬 |
365.75 |
0.24 |
906.59 |
0.61 |
764.08 |
0.60 |
766.91 |
0.67 |
|
应付股利 |
4,148.64 |
2.70 |
72.56 |
0.05 |
72.56 |
0.06 |
103.82 |
0.09 |
|
应交税费 |
9,970.56 |
6.48 |
8,560.23 |
5.75 |
5,145.09 |
4.07 |
4,054.51 |
3.57 |
|
其他应付款 |
3,542.66 |
2.30 |
3,076.88 |
2.07 |
4,376.90 |
3.47 |
5,437.68 |
4.78 |
|
一年内到期的恒久欠债 |
480.00 |
0.31 |
1,513.33 |
1.02 |
3,900.00 |
3.09 |
7,000.00 |
6.16 |
|
流动欠债合计 |
151,501.82 |
98.44 |
146,455.17 |
98.32 |
113,130.95 |
89.56 |
98,463.11 |
86.58 |
|
恒久乞贷 |
515.92 |
0.34 |
515.92 |
0.35 |
8,600.46 |
6.81 |
2,382.31 |
2.09 |
|
专项应付款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
- |
500.00 |
0.44 |
|
递延所得税欠债 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,579.05 |
1.25 |
12,350.70 |
10.87 |
|
其他非流动欠债 |
1,884.17 |
1.22 |
1,979.17 |
1.33 |
3,005.83 |
2.38 |
27.50 |
0.02 |
|
恒久欠债合计 |
2,400.09 |
1.56 |
2,495.09 |
1.68 |
13,185.34 |
10.44 |
15,260.51 |
13.42 |
|
欠债合计 |
153,901.91 |
100.00 |
148,950.26 |
100.00 |
126,316.29 |
100.00 |
113,723.62 |
100.00 |
2008 年、2009 年、2010 年及2011年3月末公司欠债规模一连增添 ，， ，，，，公司总欠债划分为113,723.62万元、126,316.2万元、148,950.26 万元、153,901.91 万元。。。。。。。公司欠债中 ，， ，，，，流动欠债比例逐期增添 ，， ，，，，公司起劲使用银行短中恒久乞贷、供应商信用与非金融企业短期乞贷等方法来知足营运资金与资源开支。。。。。。。公司需要一连的产能提升以知足快速增添的市场需求 ，， ，，，，资源开支需求较为迫切 ，， ，，，，而公司现在以短期欠债比例较高的资源结构已不可知足一连增添的资源开支需要 ，， ，，，，迫切需要通过股权融资形式完善资源结构。。。。。。。
最近三年及一期 ，， ，，，，刊行人合并口径资产欠债率划分为51.24%、42.30%、44.66%和44.92% ，， ，，，，2009年以后 ，， ，，，，资产欠债率有所下降主要系刊行人于2009年9月实验果真配股所致。。。。。。。刊行人欠债结构泛起以下特点：
1、从债务结构看 ，， ，，，，刊行人债务以银行乞贷（包括短期、恒久乞贷）为主 ，， ，，，，最近三年及一期 ，， ，，，，银行乞贷（包括短期、恒久乞贷）占欠债总额的比例划分为49.59%、44.14%、34.05%和32.26% ，， ，，，，占欠债总额的比例呈总体下降趋势。。。。。。。
2、从银行乞贷的种别看 ，， ，，，，主要以短期乞贷为主 ，， ，，，，主要系近几年刊行人谋划规模一直扩大 ，， ，，，，大功率激光切割机和等离子切割机等主导产品逐年增添 ，， ，，，，流动资金需求量一直提高 ，， ，，，，为了包管该项焦点营业的顺遂拓展 ，， ，，，，刊行人举行了适度的短期贷款融资。。。。。。。
3、虽然刊行人的欠债金额较大 ，， ，，，，但其作为上市公司 ，， ，，，，具有较强的融资能力 ，， ，，，，偿债危害较小 ，， ，，，，并且刊行人作为激光行业海内领先的高科技企业 ，， ，，，，近年来业绩稳固增添 ，， ，，，，规模一直扩大 ，， ，，，，具有优异的信誉 ，， ，，，，是各家银行竞相争取的优质客户。。。。。。。
若是本次非果真刊行乐成 ，， ，，，，将有助于进一步增强刊行人的资金实力和资源规模 ，， ，，，，解决生长所需资金瓶颈 ，， ，，，，同时还可以进一步降低刊行人的资产欠债率和财务危害 ，， ，，，，增强刊行人的综合竞争力 ，， ，，，，增进刊行人一连、康健生长。。。。。。。
四、偿债能力剖析
。。。。。。。ㄒ唬┳罱昙耙黄诳腥酥饕フ芰χ副耆缦拢
|
财务指标 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
|
流动比率（倍） |
1.51 |
1.53 |
1.80 |
1.45 |
|
速动比率（倍） |
1.06 |
1.07 |
1.27 |
0.98 |
|
母公司口径资产欠债率（%） |
26.62 |
22.82 |
25.30 |
40.11 |
|
合并报表口径资产欠债率（%） |
44.92 |
44.66 |
42.30 |
51.24 |
。。。。。。。ǘ）最近三年及一期偕行业可比上市公司主要偿债能力指标如下：
|
富家激光财务指标 |
2011年 3月31日 |
2010年 12月31日 |
2009年 12月31日 |
2008年 12月31日 |
|
流动比率（倍） |
1.14 |
1.11 |
1.16 |
1.97 |
|
速动比率（倍） |
0.66 |
0.71 |
0.78 |
1.23 |
|
母公司口径资产欠债率（%） |
51.02 |
51.26 |
49.91 |
29.56 |
|
合并报表口径资产欠债率（%） |
48.31 |
49.70 |
49.21 |
33.92 |
。。。。。。。ㄈ┛腥顺フ芰ζ饰
1、流动比率
刊行人流动比率逐年上升 ，， ，，，，与偕行业上市公司基内情当 ，， ，，，，处于正常合理水平。。。。。。。2009年流动比率相对较高 ，， ，，，，主要系昔时配股乐成 ，， ，，，，钱币资金大幅增添 ，， ，，，，导致流动资产较上年增添30.29%所致。。。。。。。
2、速动比率
与偕行业上市公司相比 ，， ，，，，刊行人速动比率稳步上升 ，， ，，，，处于正常合理水平。。。。。。。
2008年年尾刊行人速动比率略低于偕行业上市公司 ，， ，，，，主要系富家激光2008年3季度完功效然增发后钱币资金大幅增添所致。。。。。。。
2009年年尾至2011年3月末 ，， ，，，，刊行人速动比率较偕行业上市公司略高 ，， ，，，，主要系2009年9月份刊行人配股乐成后钱币资金大幅增添所致。。。。。。。
3、资产欠债率
刊行人合并报表口径资产欠债率略低于偕行业上市公司。。。。。。。2009年后母公司资产欠债率低于偕行业上市公司是由于2009年刊行人果真配股 ，， ，，，，未使用的召募资金主要存放于刊行人母公司账户。。。。。。。
五、资产周转能力剖析
。。。。。。。ㄒ唬┳罱昙耙黄诳腥俗什茏芰Σ莆裰副耆缦拢
|
项目 |
2011年1-3月 |
2010年度 |
2009年度 |
2008年度 |
|
应收账款周转率（次） |
0.71 |
3.02 |
2.67 |
2.74 |
|
存货周转率（次） |
0.61 |
2.34 |
1.97 |
2.11 |
|
总资产周转率（次） |
0.17 |
0.64 |
0.54 |
0.51 |
。。。。。。。ǘ）最近三年及一期激光行业中可比上市公司资产周转能力指标：
|
富家激光财务指标 |
2011年1-3月 |
2010年度 |
2009年度 |
2008年度 |
|
应收账款周转率（次） |
0.73 |
3.82 |
3.15 |
3.48 |
|
存货周转率（次） |
0.36 |
1.93 |
1.45 |
1.72 |
|
总资产周转率（次） |
0.13 |
0.63 |
0.49 |
0.59 |
1、刊行人应收账款周转率略低于偕行业上市公司 ，， ，，，，主要系刊行人主要生产销售大功率激光切割装备 ，， ，，，，较中小功率激光加工装备而言 ，， ，，，，该类装备的生产周期长、单位价值高、装置调试严酷 ，， ，，，，大部分装备都留有一定的质保金 ，， ，，，，此部分货款要在装备正常使用一定限期后支付 ，， ，，，，导致应收账款回款期相对较长 ，， ，，，，应收账款周转率略低。。。。。。。
2、刊行人存货周转率略高于偕行业上市公司 ，， ，，，，主要系刊行人激光全息防伪印刷产品以及软件及系统集成两块营业存货余额较低 ，， ，，，，导致存货整体占用水平相对较低 ，， ，，，，存货周转率略高。。。。。。。
3、刊行人总资产周转率与偕行业上市公司相当。。。。。。。
总体上 ，， ，，，，刊行人近三年资产周转能力指标处于正常状态且变换较量平稳 ，， ，，，，刊行人资产治理能力较强。。。。。。。
六、主营营业收入剖析
单位：万元
|
项 目 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
|||
|
收入 |
比例 （%） |
收入 |
比例 （%） |
收入 |
比例 （%） |
|
|
激光加工及系列成套装备 |
105,716.29 |
52.23 |
58,533.58 |
40.02 |
54,842.67 |
45.32 |
|
激光全息防伪系列产品 |
15,428.73 |
7.62 |
17,542.28 |
11.99 |
16,976.95 |
14.03 |
|
光电器件系列产品 |
43,139.43 |
21.31 |
29,250.61 |
20.00 |
16,834.88 |
13.91 |
|
敏感元器件 |
30,024.82 |
14.83 |
23,790.77 |
16.26 |
14,119.99 |
11.67 |
|
盘算机软件及信息系统集 |
8,096.12 |
4.00 |
17,156.27 |
11.73 |
17,974.09 |
14.85 |
|
营业收入 |
202,405.39 |
100.00 |
146,273.51 |
100.00 |
121,002.46 |
100.00 |
1、主营营业收入剖析
2009年公司整年实现销售收入14.6亿元 ，， ，，，，比上年同期增添20.88% ，， ，，，，2010年公司整年实现销售收入20.24亿元 ，， ，，，，较2009年度增添5.61亿元 ，， ，，，，增幅达38.4%。。。。。。。
公司主营营业的大幅增添 ，， ，，，，充分体现了公司的手艺立异能力和企业谋划治理能力。。。。。。。主要原由于如下几个方面：
。。。。。。。1）公司在2010年紧抓国家工业政策调解和全球经济回暖的契机 ，， ，，，，通过加大手艺研发投入和市场开拓力度等步伐 ，， ，，，，增进了新产品、新市场的形成 ，， ，，，，以古板产品升级夯实工业基础 ，， ，，，，以新产品开发开拓新兴市场。。。。。。。
。。。。。。。2）公司在2010年进一步对激光工业举行了组织结构调解 ，， ，，，，将法利莱、普纳泽和成套公司纳入激光公司治理架构 ，， ，，，，实现了激光公司谋齐整体化和治理一体化 ，， ，，，，大大提升了激光公司的整体实力。。。。。。。
。。。。。。。3）公司高效使用2009年募得的配股资金 ，， ，，，，实验募投项目建设 ，， ，，，，阻止本报告通告 ，， ，，，，上次召募资金已使用了90%以上。。。。。。。项目建成后将进一步增强公司竞争优势 ，， ，，，，提高相关 产品的市场占有率。。。。。。。
。。。。。。。4）公司针对工业基地的调解 ，， ，，，，统筹妄想工业基地 ，， ，，，，完成了孝感工业园和葛店工业园的建设 ，， ，，，，使公司产能大幅提升。。。。。。。
七、时代用度剖析
近三年及一期 ，， ，，，，刊行人时代用度金额及与主营营业收入对好比下：
单位：万元、%
|
项目 |
2011年1-3月 |
2010年度 |
2009年度 |
2008年度 |
||||
|
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
金额 |
比例 |
|
|
销售用度 |
3,090.78 |
5.51 |
12,359.91 |
6.11 |
9,707.80 |
6.64 |
7,170.46 |
7.29 |
|
治理用度 |
3,639.37 |
6.49 |
16,364.38 |
8.08 |
12,372.64 |
8.46 |
8,667.14 |
8.81 |
|
财务用度 |
874.76 |
1.56 |
3,128.82 |
1.55 |
4,232.93 |
2.89 |
3,154.09 |
3.21 |
|
时代用度合计 |
7,604.91 |
13.55 |
31,853.11 |
15.70 |
26,313.37 |
17.99 |
18,991.69 |
19.31 |
|
主营营业收入 |
56,118.01 |
100.00 |
202,405.39 |
100.00 |
146,273.51 |
100.00 |
98,376.68 |
100.00 |
近三年及一期 ，， ，，，，刊行人时代用度占主营营业收入的比重总体呈下降趋势。。。。。。。
2008年 ，， ，，，，刊行人乐成完成了对团结激光和光谷激光的重组 ，， ，，，，并设立鸿运国际团结 ，， ，，，，为了进一步牢靠刊行人在大功率激光加工装备领域的向导职位 ，， ，，，，充分验展规模优势 ，， ，，，，刊行人对旗下公司的谋划治理层、营销渠道、品牌建设、研发偏向等举行了一系列的整合 ，， ，，，，使适当期的治理用度大幅增添。。。。。。。
2009年和2010年 ，， ，，，，时代用度占主营营业收入的比重划分较上年下降3.29个百分点和2.29个百分点 ，， ，，，，主要系：①刊行人各项焦点营业生长态势优异 ，， ，，，，销售规模同比大幅增添；；；；②刊行人进一步强化用度预算治理 ，， ，，，，增强销售用度和治理用度的控制；；；；③刊行人2009年9月配股乐成后 ，， ，，，，以部分资金置换募投项目的前期投入 ，， ，，，，并提前送还了部分贷款 ，， ，，，，利息支出大幅下降；；；；同时配股资金的存款利息有所增添。。。。。。。
八、现金流量剖析
近三年及一期 ，， ，，，，刊行人现金流量情形如下表：
单位：万元
|
项目 |
2011年1-3月 |
2010年度 |
2009年度 |
2008年度 |
|
谋划活动爆发的现金流量净额 |
400.29 |
7,019.70 |
2,155.21 |
1,619.08 |
|
投资活动爆发的现金流量净额 |
-2,994.77 |
-5,259.02 |
3,706.14 |
-11,648.49 |
|
筹资活动爆发的现金流量净额 |
-2,860.78 |
-13,907.43 |
23,234.24 |
1,573.90 |
|
现金及现金等价物净增添额 |
-5,452.69 |
-12,202.80 |
29,050.26 |
-8,423.21 |
1、谋划活动爆发的现金流量剖析
2008年—2010年刊行人谋划活动爆发的现金流量净额稳步增添 ，， ，，，，2009年较2008年增添了33.11% ，， ，，，，2010年较2009年增添了225.71% ，， ，，，，主要是由于刊行人谋划利润上升所致。。。。。。。
2、投资活动爆发的现金流量剖析
2008年、2010年和2011年1-3月刊行人投资活动爆发的现金流量净额为负数 ，， ，，，，2009年为正值 ，， ，，，，扣除出售长江证券收到的现金影响 ，， ，，，，2009年投资活动的现金流也为负值。。。。。。。现金流出主要用于投资激光加工及系列成套装备、光通讯器件、激光全息防伪及敏感元器件等主导工业 ，， ，，，，与公司中恒久生长战略一致。。。。。。。
3、筹资活动爆发的现金流量剖析
2010年 ，， ，，，，筹资活动现金流量净额-13,907.43万元 ，， ，，，，主要系当期公司提前送还了部分恒久乞贷所致。。。。。。。
2009年 ，， ，，，，筹资活动现金流量净额23,234.24万元 ，， ，，，，主要系公司于2009年9月果真配股召募资金所致。。。。。。。
2008年 ，， ，，，，筹资活动现金流量净额1,573.90万元 ，， ，，，，主要系为控制债务融资本钱 ，， ，，，，当期增量贷款放缓所致。。。。。。。
综上 ，， ，，，，刊行人近三年及一期现金流量正常 ，， ，，，，能够知足刊行人一样平常谋划和实时送还债务的需求。。。。。。。但若举行较大规模的新项目建设 ，， ，，，，则刊行人现在的资金规模及债务融资能力难以知足建设投资项目需要。。。。。。。
第四节 本次召募资金运用
一、本次召募资金投资项目情形
本次非果真刊行召募资金妄想投资于以下项目：
|
序号 |
项目名称 |
项目实验主体 |
公司持股比例（%） |
项目投资额（万元） |
预计使用召募资金金额（万元） |
|
1 |
三网合一及3G用焦点光器件工业化 |
武汉鸿运国际正源光子手艺有限公司 |
96.19% |
30,907 |
30,907 |
|
2 |
新型激光全息防伪包装质料工业化 |
武汉鸿运国际图像手艺开发有限公司 |
100% |
25,208 |
25,208 |
|
3 |
新型热敏电子功效陶瓷器件工业化 |
武汉鸿运国际新高理电子有限公司 |
100% |
19,786 |
19,786 |
|
合计 |
- |
- |
- |
75,901 |
75,901 |
在本次召募资金到位前 ，， ，，，，刊行人以自筹资金先行投入项目 ，， ，，，，待召募资金到位后予以置换；；；；如现实召募资金低于项目投资总额 ，， ，，，，缺乏部分刊行人将通过银行贷款或其他途径解决。。。。。。。
二、召募资金投入对公司谋划模式的影响
本次召募资金使用不会导致刊行人生产谋划模式的转变。。。。。。。
刊行人本次召募资金投向旨在扩大现有产品产能和增强手艺立异能力 ，， ，，，，并增强新产品的研发投入 ，， ，，，，与刊行人现有主营营业及未来生长战略、生长目的完全一致。。。。。。。刊行人本次召募资金投资项目达产后 ，， ，，，，将大幅增添现有主导产品的生产规模 ，， ，，，，解决目今产能缺乏的制约 ，， ，，，，开发科技含量更高、附加值更高的新科技产品 ，， ，，，，增强刊行人生长后劲和焦点竞争力 ，， ，，，，本次召募资金投向是刊行人实现未来生长目的的主要包管。。。。。。。本次刊行完成后 ，， ，，，，刊行人将进一步向“在光电子、信息清静与防伪领域 ，， ，，，，代表国家竞争力 ，， ，，，，具有国际竞争力”的战略目的稳步迈进。。。。。。。
三、召募资金运用对公司整体财务状态及谋划效果的影响
1、对刊行人营业生长和盈利能力的影响
本次召募资金将所有用于召募资金投资项目的建设谋划 ，， ，，，，投资建设项目将扩大刊行人现有产品的生产能力、优化刊行人主营营业结构、完善刊行人区域营业结构。。。。。。。刊行人的营业结构也因此更趋于稳固、合理 ，， ，，，，抗危害能力得以提高。。。。。。。本次召募资金投资项目的实验 ，， ，，，，将迅速提高刊行人的营业收入和净利润 ，， ，，，，极大地提升刊行人一连盈利能力。。。。。。。此次召募资金拟投资项目均经由审慎论证 ，， ，，，，具有较强的抗危害能力和优异的盈利能力 ，， ，，，，能够为股东创立更大价值。。。。。。。
由于召募资金投资项目需要一定的建设期 ，， ，，，，在短期内净资产收益率会有一定水平的降低。。。。。。。可是从中恒久看 ，， ，，，，刊行人本次召募资金投资项目将扩大现有产品的生产能力 ，， ，，，，随着召募资金投资项目的逐步达产 ，， ，，，，刊行人的盈利能力一连提升 ，， ，，，，刊行人的净资产收益率将稳步提高。。。。。。。
2、对刊行人财务状态的影响
本次召募资金到位后 ，， ，，，，刊行人的总资产和净资产规模都将有较大幅度的增添 ，， ，，，，资产欠债率大幅度下降 ，， ，，，，同时其它指标也将会大幅度转变 ，， ，，，，如短期内流动资产（现金）大幅度增添 ，， ，，，，流动比率和速动比率大幅度升高 ，， ，，，，企业的恒久偿债能力和短期偿债能力都大大增强 ，， ，，，，刊行人的财务结构获得优化 ，， ，，，，债务融资能力将获得增强。。。。。。。
3、对刊行人现金流量的影响
本次刊行完成后 ，， ，，，，公司筹资活动爆发的现金流入量将大幅度增添；；；；在资金最先投入募投项目后 ，， ，，，，投资活动爆发的现金流出量将大幅增添；；；；在募投项目完成投入运营后 ，， ，，，，公司谋划活动爆发的现金流量净额将获得显著提升。。。。。。。本次刊行将进一步改善公司的现金流状态 ，， ，，，，降低资金本钱。。。。。。。
四、召募资金的使用和治理
公司将凭证《上市公司证券刊行治理步伐》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司召募资金治理步伐》及相关执法、规则的要求 ，， ，，，，严酷落实召募资金的存管、使用、信息披露、羁系的审批程序和羁系流程。。。。。。。本次召募资金将实验专户治理 ，， ，，，，详细账户如下：
。。。。。。。ㄒ唬┳ㄓ谜嘶1：
户名： 鸿运国际
开户行：中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行
账号：77550188000088852
金额：309,070,000.00元
（二）专用账户2：
户名： 鸿运国际
开户行：交通银行股份有限公司武汉武昌支行
账号：421864028018170098533
存入召募资金金额：174,809,700.00 元
。。。。。。。ㄈ┳ㄓ谜嘶3：
户名： 鸿运国际
开户行：兴业银行武汉分行水果湖支行
账号：416040100100153632
存入召募资金金额：252,080,000.00元
第五节 保荐人关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见
保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司以为：本次刊行已获得所需的批准 ，， ，，，，着实施不保存执法障碍；；；；刊行程序切合有关执法、规则、规范性文件的划定 ，， ，，，，并切合本次刊行认购约请书的约定；；；；为本次刊行所制作和签署的认购约请书、申购单正当、有用；；；；刊行工具具备正当的主体资格；；；；刊行效果公正、公正、正当效。。。。。。。
第六节 刊行人状师关于本次非果真刊行历程和刊行工具合规性的结论意见
北京市嘉源状师事务以是为：本次刊行已获得所需的批准 ，， ，，，，着实施不保存执法障碍；；；；刊行程序切合有关执法、规则、规范性文件的划定 ，， ，，，，并切合本次刊行认购约请书的约定；；；；为本次刊行所制作和签署的认购约请书、申购单正当、有用；；；；刊行工具具备正当的主体资格；；；；刊行效果公正、公正、正当有用。。。。。。。
第七节 新增股份的数目及上市时间
本次刊行新增37,950,500股份已于2011年5月26日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司办理完毕挂号托管手续。。。。。。。
本次刊行新增股份的性子为有限售条件流通股 ，， ，，，，上市日为2011年6月8日。。。。。。。此次新增37,950,500股自2011年6月8日起限售期为12个月。。。。。。。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、保荐人出具的刊行保荐书和尽职视察报告；；；；
2、刊行人状师出具的执法意见书和状师事情报告；；；；
3、中国证券监视治理委员会批准文件。。。。。。。
二、盘问所在
鸿运国际董事会办公室
地点：湖北省武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园
联系人：刘卫
邮编：430223
电话：027-87180126
三、盘问时间
除法定节沐日以外的逐日上午10:00-12:00 ，， ，，，，下昼1:30-4:30。。。。。。。
四、信息披露网址
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。。。
特此通告。。。。。。。
（此页无正文 ，， ，，，，为《鸿运国际非果真刊行股票刊行情形报告及上市通告书》之盖章页）
刊行人：鸿运国际
2011年6月7日
保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司
2011 年 6月7日
- 上一篇：关于对鸿运国际正源、新高理增资的通告2011-08-31
- 下一篇：对外担保通告2011-08-31
